在现代世界安然平和的背后隐藏着炎黄和蚩尤两族之争，为了炎黄族安全与荣誉而战的圣战士慕宇哲因小姨萧寒与女友季然的相继牺牲而陷入痛苦与消沉之中，却意外得知蚩尤族野心不死，甚至密谋更邪恶的阴谋，一番痛苦

苏北（陈姝君 饰）成长在一个破碎的家庭之中，生命中唯一信赖的人就是兰姨，然而兰姨却在一场意外中坠桥身亡，而之后苏北被强行遣送出国的遭遇让她更加坚信，兰姨的死并不是意外，而是一场阴谋，她发誓要调查出

野心勃勃的余叔解救了被炎黄后人看押的地鲛，并假意屈服于地鲛，实则想借助地鲛的力量去逮捕辰翊凌几人寻得法器。众人齐心协力与余叔、地鲛作战，慕禹哲感觉到体内龙的暴动，强撑着继续作战。余叔攻击柔弱的季星，辰