民国初年，边城外的曹家堡遭悍匪葛七的 袭击，如不以千两黄金交换人质，就将人 质杀光。警骑队长铁君石一心剿匪，却与 保安总对队长毛子云发生了冲突。消失了 十年从重又现身的匪首姚方、北洋政府的 侦探等

NASA俱乐部策划主管林幻（徐帆 饰）是一位美丽聪慧的女士，但她的丈夫——小提琴手李宾（温海涛 饰）却因为一次意外而成了植物人，卧病在床。林幻为了医治丈夫，拼命工作挣钱，然而当原单位拒绝支付高额医药费

“九?一八”事变后，日寇加紧了侵占华北的步伐。北平也处在风雨飘摇之中。黑夜，一蒙面人潜入“丸二商社”，用斧劈死血债累累的关东军大佐须田，和追捕的日军拼杀后带伤逃走。日军循血迹查到费文德医生的兰溪诊所。