故事发生在二十世纪初叶，当时的中国军阀混战、民不聊生，偌大个中国满目疮痍。许骥远（蒲巴甲 饰）是光明会成员，他以重金买得警察学校校长职位，以隐匿自己刺客的身份。尘埃落定后，他既着手刺杀老谋深算的贪

扎西和央金朝夕相处，彼此相爱。一天，农奴主珠玛太太骑马游玩，马受惊突然狂奔起来，在这千钧一发之际，扎西冒险救了珠玛太太。为此，珠玛答应扎西替央金还清债后，就让他俩成亲。但是，朗色活佛企图霸占央金，